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CFA证书申领过程当中应该如何描述工作经验?

2020-12-07 15:33考试地点 人已围观

简介众所周知,CFA证书申领需要48个月与投资相关的工作经验,那么,如何描述工作经验呢?有什么领取条件?融跃小编为大家解答,希望对广大CFA考生提供帮助。...

  众所周知,CFA证书申领需要48个月与投资相关的工作经验,那么,如何描述工作经验呢?有什么领取条件?融跃小编为大家解答,希望对广大CFA考生提供帮助。

  1.工作经验需要涉及到:

  评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

  从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

  从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

  2.如何描述工作经验:

  提交协会认可的工作岗位名称;

  除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

  在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

  申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

  3.在提交工作经验申请材料前可参考:

  自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估

  工作经验描述样本

  工作职位列表样本

  申请需注意的清单

  以上就是融跃教育小编为大家整理的CFA证书申领过程当中应该如何描述工作经验相关内容,想要了解更多CFA证书相关内容,请持续关注本站,小编会为大家更新相关资讯。

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